Part.1 比特币生态是长期叙事

一个长持的币,持有逻辑总是应该独立于短期价格之外的。一个币的高位时期,如果你选择相信一个叙事,就要想好如果价格跌到现价10%的时候,这个叙事是否还能说服自己?如果不能,或许得重新评估一下这个叙事的说服力了。

有一部分叙事是这样的,这个叙事只有在当前价格区间生效,如果下跌了,就代表这个叙事失效了。还有一部分,真正意义上的“叙事”,无论涨跌,只要不是根本性的条件改变(如项目方跑路、黑天鹅事件),那么它的叙事就能够完全独立于价格以外。

临时叙事,多用于助推fomo情绪,一旦跌下去,人们有一万种理由去证伪它(或许在那之前对每一个叙事都可以试着证伪,以便给自己一个客观的投资思路);而我们所谓的靠得住的、可持续的叙事——fomo时,人们用它推波助澜,fud时,人们用它强化信仰,甚至是平平淡淡时,一听就fomo了… 不过需要注意的是,即便这类叙事真是独立于价格生效的,也免不了在fomo时被添几分过度美化的色彩,在fud时被盖几顶似伪非伪的帽子。

如果你是一个长期主义者,选择长持代币时,应该尽量避开临时叙事(哪怕有时候真的很难辨认),选择那些看起来可以独立于价格,自然而然产生说服力的叙事。以比特币为例,如果明天闪崩去2万,我依然可以信誓旦旦告诉你,过几年应该就100万了——不用解释。

比特币很简单,大家都看懂了它的“永恒”之处。但是现在简单的东西越来越少了,我们很难再看明白一个东西的叙事究竟能活多久。

币圈,终归还是个巨大的草台班子,用看似复杂的东西忽悠来忽悠去。有人说比特币不管过程怎么样,结局都是涨,山寨币不管过程怎么样,结局都是归零。合理,草台班子是这样的。

不过,有个东西不一样,就是“比特币生态”。说它复杂吧,又没有那么复杂,无非是使用比特币,赋能比特币。一切都跟比特币相关,一切本就是比特币的另一面,一切都是为了让比特币更好。从比特币来,到比特币去。

“比特币生态”这五个字,我坚定认为是个靠得住的长期叙事。你可以对铭文证伪,你可以对二层证伪,对比特币上流行起来的每一波趋势人们都有理由证伪。但是人们很难完全对“比特币生态”这五个字证伪。

如何定义“比特币生态”?如果一个东西别人叫它比特币生态,但是当更多人玩比特币或者比特币上涨时,跟这个东西一点关系都没有,又或者当这个东西自己发展得很好,却并不能对比特币本身产生什么价值,甚至是对比特币有害的——那么比特币不需要它,它对比特币没意义,这就不能算比特币生态的一环,只能算是蹭了比特币。剩下的,对比特币发展真正有意义的模式,将构成一个完善的、不会从比特币主网失去的长期持续玩法。

哪怕今天“比特币生态”里的一切项目最终真的都走向了归零,这五个字本身的魅力会让它在区块链未来的某一年某一刻星火燎原。看,这就是独立于价格之外的叙事。

在比特币以外,各种公链想相互证伪,各种meme想相互证伪,各种项目也在互相证明为什么自己有必要 而别人没必要。唯独比特币,你证伪不了的。比特币和围绕着比特币的一切都会越来越好,只需要时间来证明。

人类科技一定会进步,医疗会越来越完善,互联网会越来越繁荣,人们生活会越来越幸福… 这些并列句之外,大可加上一句,比特币会越来越好。那么围绕比特币的一切呢?不会差的。

所以,如果山寨的终点真的都是归零,比特币生态的终点就是万物复苏、歌舞升平、百川归海、大道其光。

Part.2 Atomicals是目之所及的确定性机会

我们论述了为什么比特币生态的叙事能够持久,乃至“永恒”。那么,如何在“永恒叙事”里寻找属于自己的确定性的机会,就成了我们要考虑的问题。

最简单的就是把web3已有的一切,代入到比特币上——

外面都在玩资产发行,比特币上怎么发行比较好呢?

外面搞defi轰轰烈烈,比特币上怎么实现defi呢?

外面有智能合约,比特币上哪些项目能实现可编程化呢?

外面有什么GameFi、DAO、DID各种玩法,比特币上能不能也全部玩一遍呢?

潦草点回答:应该可以吧,反正比特币是一切的终点。看似潦草的回答,也正是大众的初步回答,于是比特币上出现了各种各样的子生态、子项目,在尽力实现着市场的需求。

与此同时,更多人把目光汇聚到了Atomicals生态。

Atomicals并不是一个在某天由某人创造出的某项目。而是,比特币发展成熟过程中的必经之路——染色币、Bitwork、AVM、Realm等等一切玩法概念,是比特币发展到今天自然而然会出现的东西,只是它刚好名为“Atomicals”而已。

换我,就给它取名为“比特币应用生态(别称:Atomicals)”。

按我们上面的说法,照葫芦画瓢,把web3已有的东西抄一遍,其实这个思路我觉得是不完全正确的。模仿永远无法超越,只会成就被模仿者。所以倒不如说,人们喜欢看到模仿下的对比,于是由此带来的热度最终成就了一代创新。

今天在比特币上发币,做Defi,玩NFT,再或者玩did……都是老一套东西。市场是一定有的,但这些市场背后酝酿的“范式创新”才是真正的新蓝海。正是这些“老”东西,让人们有机会蜂拥而至——于是乎,创新不会再被埋没。

因为defi的故事,也许人们才会对avm加倍关注,随后感受到由“染色+去染色”开辟全新的0和1的灵活可拓展区块链世界;

因为发币的热度,也许人们才会了解染色币、了解一币一聪,随后看到原来我们可以在享受玩新币快感的同时“持有并赋能”比特币;

因为挖矿的玩法,也许人们才会涉足这种家家户户都可以参与的迷你pow,让bitwork的魅力感化大众;

因为DID的用途,也许人们才会发现,realm是一种可以对传统dns完全重构的脑洞大开。

最后呢?defi会有,发币会有,did会有,什么socialfi、gamefi、dao什么都会有,但是真正成就比特币生态、使生态永远成为生态的,是新东西,是只有在比特币上才具代表性的东西。因为种种人们“本来想玩”的东西,最后才让人们无意之中,参与了一场比特币生态变革的浪潮。

Atomicals是自两年前Taproot升级后,把比特币的“可玩性”发挥到最大化的一次。为什么过去十几年没人做这些生态?在比特币上创新是面对无数保守派的,需要很长的周期来改变基础环境,这种创新土壤条件是这两年才具备的,今天的生态正是天时地利人和的结果——别再当你在参与一个小协议了,Atomicals跟那些“看似生态 实为项目”的小玩意完全不一样,它是为比特币本身而开发,增加比特币自身的用例,真正忠于比特币、不能离开比特币的强绑定生态。

Atomicals是一个真正可以在“叙事持久性”上大做文章的生态。现在的一些“协议”式生态,你有理由用同一个理由去FUD整个生态,说人家不行就是不行。但是你来Atomicals FUD的话,我觉得你一次只能FUD某一个板块,你是觉得染色币不好?还是觉得Bitwork挖矿不好?还是觉得领域名Realm不好?还是觉得NFT发行方式的DMINT不好?

很多人以为自己在玩一个比特币生态下的“子项目”,其实不然,Atomicals天然和比特币自成一体,我们已经用腻了那些老词——原生、正统、清真、地道、原教旨主义。在这样的一个大生态里,染色币是一个生态模块,矿币也可以视为一个生态模块,领域名称可以视为一个生态模块,AVM智能合约又是一个生态模块——这就是我们说的“比特币应用生态(别称:Atomicals)”。

你可以说某一个Atomicals下的子版块不够吸引人,但是你很难说由“染色”和“去染色”构成的全新可编程、可拓展且灵活性、可玩性极高的“比特币应用新时代”有何不好?大方向是正确的,至于编程方式、挖币玩法、交易模式甚至是社区文化等等一切细节,都是在大框架下慢慢得到优化,终将会变好的。

看,夸克130的时候,我也是这样说话、这样写文章,现在夸克30+了,我还是坚持这样说。彼时协议龙一atom最高15000左右,现在3000+。这一个或者说这一类叙事,已经贯穿了高位和低位的不同市场情绪状态、不同资金轮动周期。

为什么下跌时我逻辑不变呢?过去的下跌,多是环境影响的,而至于我选择留下的初衷:

我不只是在相信某个代币,我是在相信这些升级过的染色比特币。

我不只是在相信某个创始人,我是在相信每一个希望比特币更好的建设者。

我不只是在相信某个应用功能,我是在相信比特币将用最简约的方式迈入无限的拓展。

我不只是在相信某个项目,我是在相信比特币本来就该有的生态。

市场什么态度?不重要。任风吹雨打,我自岿然不动。殊不知,我们或已站在历史的拐点了。

By ayu

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